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Index
60% MSCI AC World, 40% JPM GBI Global
Auflegungsdatum
Okt 1995
Fonds Größe
$132.9m
Fondswährung
USD
SICAVs
Fund Managers
Alex Lyle
Dave Chappell
William Davies
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Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fund
Der Fonds strebt einen Ertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar durch ein global ausgewogenes Anlageportfolio, das sich aus Aktien- und Rentenwerten zusammensetzt. Der Fonds enthält eine globale Aktien- und eine globale Anleihenkomponente und steuert die Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Anlageklassen durch ein übergeordnetes Asset Allocation Overlay.
- Aktiv gemanagter Mischfonds
- 2 Anlageklassen - ein Fonds: Aktien und Anleihen
- Aktienähnliche Rendite bei geringer Volatilität
- Basisinvestment für Kundenportfolios
- 16 Jahre Know-how in der Verwaltung von 27 Mrd. Euro Multi Asset Mandanten
- Aktien und Anleihen sind Kernanlageklassen und dienen als Fundament eines langfristig ausgerichteten Anlageportfolios.
- Aufgrund ihrer niedrigen Korrelation erzielen Aktien und Anleihen in verschiedenen Märkten tendenziell eine unterschiedliche Wertentwicklung. Deshalb besteht die Möglichkeit, über viele Phasen des Wirtschaftszyklus hinweg, attraktive Erträge zu erzielen.
- Ein globaler Ansatz bei Aktien und Anleihen kann eine Diversifikation des Portfolios sowohl innerhalb als auch zwischen Anlageklassen bewirken.
- Ein weltweites Anlagespektrum ermöglicht dem Fondsmanager potenzielle Anlagechancen in einem globalen Zusammenhang zu analysieren und zu bewerten.
- Alex Lyle
In 1980, Alex Lyle joined Hambros Bank's* unit trust division, which was acquired by Allied Dunbar † in 1981 and subsequently became part of Threadneedle in 1994.
He managed UK equity portfolios for more than 20 years.
In December 1999, he was appointed Joint Head of Threadneedle's Pan European Equity team.
In May 2003, Alex was appointed Head of Managed Funds.
In this role he takes responsibility for a large number of our managed funds, joins the Asset Allocation Committee and is a key investment contact between Threadneedle and some of our major clients.
Alex graduated from Oxford University with a degree in geography.
* Hambros Bank was acquired by Allied Dunbar in 1981
† Allied Dunbar Asset Management became part of Threadneedle in 1994 - Dave Chappell
- William Davies
Die ersten Bausteine des Asset-Allocation-Prozesses sind drei wichtige monatliche Besprechungen. An diesen nehmen die leitenden Investmentexperten aller relevanten Bereiche des Investmentteams teil, um die Risiken und Chancen jeder Anlageklasse vollständig zu sondieren. Das Asset Allocation Committee trifft sich wöchentlich, um die Portfoliozusammenstellung zu diskutieren und zu erörtern. Dieser Prozess beruht auf qualitativen Berichten jedes Spezialistenteams sowie auf quantitativen technischen Marktanalysen aller Anleiheklassen. Bewertungen werden ebenfalls in Betracht gezogen um zu ermitteln, was in den Kursen schon eingepreist wurde.
Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel bis langfristigen Anlagehorizont und einer mittleren Risikotoleranz, die Kapitalwachstum über einen ausgewogenen globalen Mischfonds anstreben und ihre Anlagen durch ein Engagement in globalen Aktien und Schuldtiteln diversifizieren möchten.
Mit den Anlagen des Portfolios sind Kredit-, Markt- und Zinsrisiken als auch ein Kontrahentenrisiko verbunden:
- Das Risiko, dass der Emittent eines bestimmten Schuldpapiers Zahlungen auf Kapital oder Zinsen nicht leistet, das Risiko, dass der Wert eines bestimmten Wertpapiers fallen könnte
- Das Risiko, dass der Wert von Schuldpapieren bei steigenden Zinsen fällt
- Das Risiko, dass ein Kontrahent die zugesagte Leistung nicht erbringt
- Mit dem Einsatz von Derivaten gehen außerdem Risiken und Kosten einher, die zu zusätzlichen Verlusten des Portfolios führen können
- Anleger sollten bei der Einschätzung der möglichen Vorteile
einer Anlage in das Portfolio diese Risiken in Betracht ziehen.
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